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Vorwort R. Gustav Gaisbauer 
 
Vorwort Franz Schröpf 
 
Am Rabenstein Willibald Alexis 
Lyrik
J.R.R. Tolkien/Evans Jim Allan 
Rezension 
Is scho richdich Anonym 
Lyrik
Königinnen erwachen am Morgen Michael Bergmann 
Lyrik
Fantasy Wolfgang Birk 
Lyrik
Leserbrief Wolfgang Birk 
 
Das Ziel Wolfgang Birk 
Lyrik
Leserbrief Stephanie Bockbreder 
 
Die Schlangenkönigin Georg Britting 
Lyrik
Leserbrief Gerhard Bytomski 
Leserbrief Peter Bytomski 
Leserbrief Rainer Daub 
 
Mythen der Völker 1-3/Grimdal Wolfgang Delfs 
Rezension 
Unternehmen Walhalla/Hamilton Dieter Drexler 
Rezension 
Am Totenfluss Frank Ebeling 
 
Leserbrief Eva Eppers 
 
Leserbrief Werner Gehringer 
 
Liebeslyrik Augustus Häuselbirne 
Lyrik
Idylls of the King Handelsman 
Comic
Ödipus Wrecks Handelsman 
Comic
Der Zauberer Oz/Baum Frank F. Hilgenfelder 
Rezension 
Keltische Märchen/Hetmann Frank F. Hilgenfelder 
Rezension 
Wunderbare Fahrten und Abenteuer der kleinen Dott/Ramsay Frank F. Hilgenfelder 
Rezension 
Interview mit Wolfgang Jeschke Wolfgang Jeschke 
Erhard Ringer 
Interview 
Leserbrief Norbert Karrenbauer 
 
Der Streit der Ritter Norbert Karrenbauer 
 
Roland Topors Fantastischer Planet W. L. 
 
Herr Hartwich Detlev von Liliencron 
Lyrik
R.E. Howard & die Geschichte Georg Mackowiak 
 
Conan of Aquilonia/De Camp/Carter Gottfried Mayrock 
Rezension 
The Worm Ouroboros/Eddison Gottfried Mayrock 
Rezension 
Kein Schwert für den Dämon Gottfried Mayrock 
 
Swords and Ice Magic/Leiber Gottfried Mayrock 
Rezension 
The Crystal Gryphon/Norton Gottfried Mayrock 
Rezension 
Creatures of Light and Darkness/Zelazny Gottfried Mayrock 
Rezension 
Zur Umfrage im Heft 58/60 Gottfried Mayrock 
 
Die Pest in Elliant Börries von Münchhausen 
Lyrik
O Sterblicher Jan Potocki 
 
Such is the Death the Soldier Dies Klaus Reichel 
Lyrik
Der Hexenmeister von London Thomas Schneider 
 
Das achte Fest der Phantasie Franz Schröpf 
 
Volkhavaar/Lee Franz Schröpf 
Rezension 
Leseliste Franz Schröpf 
 
Das siebte Fest der Phantasie in Wuppertal 1978 Franz Schröpf 
 
Finsternis über Magira Jörg H. Schukys 
 
Ein Sklavenhandel Paul Strebel 
 
Drei Lieder Uhland 
Lyrik
Neuerscheinungen Hermann Urbanek 
 
Der Weg nach Sinharat/Brackett Klaus-Michael Vent 
Rezension 
Die Hände des Magiers Uwe Vöhl 
 
Anno 4000 Robert Vogel 
 
Krieg der Sterne Robert Vogel 
 
Verlies Robert Vogel 
 
Neuerscheinungen Rolf Wellen 
 
Leserbrief Bernd Wess 
 
Matanga Oa Elmar H. Wohlrath 
Lyrik